工商银行银行IPO每一股4,康龙化成H股发行成功

11月23日消息,在线旅游服务商同程艺龙今早发布公告称,把IPO发行价定为9.8港元,下周一在港交所挂牌上市。

本报记者 张漫游 北京报道  9月27日,中国邮政储蓄银行股份有限公司(以下简称“邮储银行”)宣布H股全球发售股份(以下简称“全球发售”)的结果。邮储银行计划于2016年9月28日上午九时整开始在香港联合交易所有限公司主板挂牌交易,股份代号为1658.HK,将以每手1000股H股为单位进行买卖。  不包括1%经济佣金、0.0027%香港证监会交易征费及0.005%香港联交所交易费,邮储银行的H股股份定价为每股H股4.76港元。以此计算,经扣除全球发售相关承销佣金及其他估计开支后,并假设超额配股权未获行使,邮储银行将收取的全球发售所得款项净额估计约为566.27亿港元。  经扣除邮储银行就全球发售应付承销佣金及预计开支后,邮储银行拟将全球发售所得款项净额用于补充邮储银行资本金,以协助业务持续增长。  《中国经营报》记者了解到,邮储银行此次全球发行约121.07亿股H股,约占总股本的15%。据此计算,邮储银行的总市值约达到3841.95亿港元。  此次邮储银行全球发行股份中,95%的H股股份根据国际发售作出发行,5%的H股股份作香港公开发售。  香港公开发售方面,邮储银行共计收到30990份有效申请,即认购约15.75亿股(包括使用白色及黄色申请表格及通过中央结算系统向香港结算及根据白表eIPO通过白表eIPO服务发出电子认购指示的申请),相等于香港公开发售下初步可供认购总数6.05亿股的约2.60倍。

图片 1

11月23日消息,在线旅游服务商同程艺龙今早发布公告称,把IPO发行价定为9.8港元,下周一在港交所挂牌上市。

摘要 康龙化成11月27日午间公告了公司在H股上市的相关进展,本次H股发行的最终价格为每股39.5港元,经扣除全球发售相关承销佣金及其他估计费用后,并假设超额配售权未获行使,公司将收取的全球发售所得款项净额估计约为43.44亿港元。公司H股预计于11月28日上市。

同程艺龙公告截图

康龙化成11月27日午间公告了公司在H股上市的相关进展,本次H股发行的最终价格为每股39.5港元,经扣除全球发售相关承销佣金及其他估计费用后,并假设超额配售权未获行使,公司将收取的全球发售所得款项净额估计约为43.44亿港元。公司H股预计于11月28日上市。

全球发售所得款项净额

据公司披露的配售结果,其中,香港公开发售获超额认购约113.23倍,香港公开发售项下的发售股份最终数目为5826.81万股发售股份,占超额配股权获行使前根据全球发售初步可供认购的发售股份总数的约50%。根据国际发售初步提呈发售的发售股份已获大幅超额认购,分配给国际发售承配人的发售股份最终数目为5826.8股发售股份,占超额配股权获行使前根据全球发售初步可供认购发售股份总数约50%。

同程艺龙称,按每股发售股份发售价9.80港元计算,经扣除承销费用及佣金和本公司应付全球发售相关的估计开支,估计本公司将收取的全球发售所得款项净额约为1,251.4百万港元。

据H股招股书,本次公开发行所募得资金,约30%将用于扩展公司中国实验室及生产设施的产能及能力,以应对现有及新增客户对其实验室服务及CMC服务不断增加的需求;约10%拨付公司于美国及英国业务的进一步扩张,可能包括建设及装修相关设施、扩展办公室、采购实验室设备及材料,聘用、培训及保留人才,以及收购新科技;约20%将用于建立公司有关研发生物制剂的医药研发服务平台;约15%将用于扩展公司的临床开发服务实力及能力;约15%用于透过潜在收购在美国、欧洲、日本或中国提供医药研发服务且拥有尖端研发技术的合同研发服务及合同生产服务公司及/或其业务,来扩展公司的产能及/或能力;约10%用于公司的一般企业用途及用作营运资金。

开始买卖

预期股份将于二零一八年十一月二十六日上午九时正开始于联交所买卖。股份将以每手400股买卖。股份代号为0780。

筹款用途

同程艺龙称,按每股发售股份发售价9.80港元计算,经扣除承销费用及佣金和本公司应付全球发售相关的估计开支,估计本公司将收取的全球发售所得款项净额约为1,251.4百万港元。本公司拟将该等所得款项净额作下列用途:

所得款项净额约30%预期将于未来24至36个月用于加强产品及服务供应以及旅游服务供应商及用户基础。具体而言:(a)其中约40%的所得款项净额将用于加强订购渠道,以扩大用户基础;(b)其中约30%的所得款项净额将用于增强与现有旅游服务供应商的关系并建立与新旅游服务供应商的关系以及与旅游服务供应商合作开发及引入创新旅游产品及服务,从而拓展产品及服务供应;(c)其中约20%的所得款项净额将用于广告及推广活动以增加品牌认知度;及(d)其中约10%的所得款项净额将用于改善会员忠诚度项目以增强用户黏性;

所得款项净额约30%预期将于未来24至36个月用于其认为符合整体业务策略的潜在收购、投资、合资及合伙机会。这些机会包括(a)收购补充其提供的现有产品及服务的OTA;(b)对不同旅游领域的旅游服务供应商进行少数投资;及(c)对科技公司进行策略投资或与之合作以进一步提升其用户及旅游服务供应商服务。

所得款项净额约30%预期将于未来24至36个月用于加强其整体技术实力。具体而言:(a)其中约40%的所得款项净额将用于培养其大数据及人工智能实力;(b)其中约40%的所得款项净额将用于改善其IT基础设施;及(c)其中约20%的所得款项净额将用于提供有竞争力的薪酬以招聘及挽留IT人才;

所得款项净额约10%预期将用于营运资金及一般企业用途。

倘超额配股权获悉数行使,则于悉数行使超额配股权并经扣除本公司应付承销费用及佣金后,本公司将就出售及转让的21,575,600股股份收到所得款项净额约205.1百万港元。

6月21日晚间,同程艺龙向港交所提交招股书,联席保荐人为摩根士丹利、摩根大通、招银国际。

招股书披露,艺龙2017年实现收入25.19亿元,年度利润为1.94亿元,同程2017年实现收入27.08亿元,年度利润为4.91亿元。由此测算,合并后的同程艺龙2017年净利润接近7亿元。

招股书显示,腾讯为同程艺龙最大股东,持有47621574普通股,持股占比24.92%。携程为第二大股东,持有43723978普通股,持股占比22.88%。

责任编辑:李丽

本文由澳门威斯尼人平台登录发布于计算机编程,转载请注明出处:工商银行银行IPO每一股4,康龙化成H股发行成功

相关阅读