2018年拍板总额同比增2,金融壹账通IPO发行价调为9至10日币

2月9日,拼多多在6日披露将发行计划。

春节期间,A股休市,美股市场的故事却仍在继续。

根据平安旗下金融壹账通向美国证券交易委员会提交的更新招股书显示,此次公开发行金融壹账通发行价调整为9至10美元,且IPO募资规模减少近半。

2月9日,拼多多在6日披露将发行计划,今天拼多多宣布FPO发行价定为25美元/ADS。

北京时间2月6日早间,电商平台拼多多在美国证券交易委员会公布后续发行计划,高盛、摩根士丹利、美银美林、中金、华兴等机构担纲主承销商和联席账簿管理人。承销商有权在30天内行使超额认购权,拼多多在FPO中最终募集资金净额下限为10亿美元,上限为12亿美元。

最新的招股书显示,金融壹账通此次IPO的发行价格区间设定为9美元/ADS至10美元/ADS之间,拟发售2600万股美国存托股票(ADS),预计通过此次IPO募集资金净额达到2.33亿美元。

据拼多多6日披露的信息显示,此次FPO发行股票由两部分组成,其一为拼多多拟公开发售3703.8万股ADS,其二以公司早期投资人为主的原持股股东拟发售1481.5万股ADS。同时,承销商有权在30天内向公司及限售股东额外购买最高累计777.795万股ADS。

据了解,该计划披露前夕的2月5日,拼多多股价一度触及每股31.18美元,创该公司上市以来股价新高。

而在调整前,金融壹账通拟IPO的发行价格区间设定为12美元/ADS到14美元/ADS之间,拟发售3600万股美国存托股票(ADS),同时享有总计540万股ADS的超额配售权,公司预计通过此次IPO募集资金净额达到4.38亿美元。

目前,最终公开发售的ADS数将比招股书的预计略有上浮,公司早期投资人为主的原股东维持发售的ADS计划将维持不变。

值得一提的是,据接近拼多多方面人士对《证券日报》记者透露,此次发行原计划在今年1月份完成,但特朗普政府停摆35天使得此次计划被拖过了中国农历春节。

调整后的IPO募资规模减少了近一半,金融壹账通表示募资主要用于增强平台和技术能力,国际扩张和战略投资,销售和营销活动以及一般公司用途。

拼多多招股书预计,扣除发行费用,本次新股发行所得款项净额超过10亿美元。募资所得将主要投入涉及农产品上行与新品牌计划等新商业基础设施,部分技术研发项目,以及潜在的战略投资和收购。

折价意在吸引更多投资者

金融壹账通招股书显示,2017年、2018年、2019年前三季度,营收分别为5.819亿元人民币、14.135亿元人民币和15.549亿元人民币;净亏损分别为6.07亿元、11.903亿元和亏损10.49亿元。

此外,拼多多创始团队、管理层及员工将继续履行此前三年锁定承诺,不在此次售股名单。

2月8日早间,新电商平台拼多多披露美股后续发行最新进展,继半年前的IPO吸引20倍超募资金之后,路演2日后的拼多多FPO再获超募。据接近此次承销的人士对《证券日报》记者透露,拼多多将后续发行价定为25美元/美国存托凭证。

在IPO前,金融壹账通3名主要股东:SenRongLimited实益持有平安壹账通501,300,000股,持股比例为50%;BoYuLimited实益持有398,700,000股,持股比例为39.8%;SBIStellarS及其附属实体实益持有61,333,332股,持股比例为6.1%。平安集团通过博裕有限公司实益拥有金融壹账通39.8%股份。

半年前拼多多IPO时发行价为19美元,此次FPO定价25美元,较IPO发行价已上涨32%。拼多多美股2月8日收盘价25.95美元。

这一价格较拼多多上市初期有明显上行,但与近期该股股价均价相比则有所折价。据《证券日报》记者了解到,25美元/ADS的FPO定价较拼多多半年前IPO时的每股19美元发行价上涨32%。但较拼多多近20个交易日均价每股27.351美元、近10个交易日均价每股29.045美元、近7个交易日的均价每股28.82美元均有较大折让,较前一个交易日的每股26.51美元阶段性低点下浮1.5美元/ADS。

责任编辑:李丽

“最近受国际政治贸易形势影响,美股三大股指持续下跌中概股普跌,但投资人对于此次拼多多FPO认购非常踊跃”,上述接近承销的人士对记者表示,“此次FPO目的之一是有效增加公众持股量,利于更多投资者参与,所以在定价方面公司确实主动放低”。

此外,拼多多创始团队、管理层及员工将继续履行此前“三年锁定”承诺,不在此次售股名单当中。相关数据显示,国际投行和研究机构对于拼多多股票的评级截至目前均为“推荐”或“买入”评级。

拼多多方面表示,此次FPO募资所得在新的一年里将主要投入涉及中国“农产品上行”与“新品牌计划”等新商业基础设施,部分技术研发项目,以及潜在的战略投资和收购。

事实上,谈及“农产品上行”以及“新品牌计划”,拼多多方面已有所发力。据《证券日报》记者了解到,过去3年,拼多多平台帮助农户累计销售109亿斤农产品,相关交易总额达510亿元,成为中国农货上行规模最大的平台之一。“新品牌计划”方面,拼多多亦于去年启动“新品牌计划”,将扶持1000家覆盖各行业的品牌工厂,帮助他们以最低成本培育新品牌。

去年成交总额同比增两倍

在此次披露的招股说明书中,拼多多同时披露了2018财年部分运营数据。

据拼多多招股书披露,2018年拼多多平台活跃买家数达4.185亿,较2017年同期的2.448亿劲增1.737亿。其中,2018年第四季度,拼多多移动客户端月活用户数达2.73亿,较2017年同期的1.41亿增长1.32亿,接近翻倍;较去年第三季度环比新增4200万,高于此前一季3700万的新增月活用户数。另据QuestMobile数据报告显示,2018年12月,拼多多APP端的月活用户达2.71亿,仅次于手机淘宝,领先京东近5000万;小程序端,拼多多以1.09亿的月活用户排名第一,接近排名二、三、四位的京东、唯品会、转转的总和。

去年,拼多多移动平台总订单数达111亿笔,较2017年同期的43亿笔同比增长158.14%;平台日均订单量从2017年的1180万笔/日上涨至2018年的3040万笔/日。2018年,拼多多平台活跃买家年度平均消费额为1126.9元,较2017年同期的576.9元接近倍增;平台活跃买家年平均订单达26.56笔,较2017年同期17.55笔增长51%。

从总成交额来看,数据显示,拼多多2018年实现GMV达4716亿元,较2017年同期的1412亿元增长233.99%。

摩根士丹利今年1月份发布分析报告认为,中国低线城市不断上升的网购需求将持续推动拼多多电商业务的增长,得益于其出色的拼单模式和“物有所值”的独特主张,拼多多能够抵御其他主要电子商务品牌的竞争。

据商务部《国内贸易流通“十三五”发展规划》,中国零售市场预计将继续强劲增长,2020年零售市场总规模将超过人民币48.0万亿元。第三方研究机构数据显示,中国线上零售行业复合年增长率达33.9%,预计到2020年,中国线上零售行业的规模将达到10.8万亿元人民币。

(责任编辑:王擎宇)

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