2020年液晶电视面板出货量将同比下降8,2019年全球65英寸以上面板出货较2018年大幅成长约50

大尺寸面板的供需指数预估将在第三季度降至8.2%, 根据IHS Markit研究分析表明,大尺寸平板显示器市场目前正处于供过于求状态,预计将在2019年第三季度走向供需更加平衡甚至偏紧的状态,虽然这种状态也许将是短暂的。 IHS MARKIT 对于9英寸以上的大尺寸平板显示器,目前的供需不平衡导致的面板价格下跌,正在严重影响面板制造商的盈利能力。盈利能力下降已经导致产能稼动率趋向合理化,低价格预计也将对需求产生刺激作用。大尺寸面板的供需指数预估将在第三季度降至8.2%,低于10%的供需平衡线。

专业研调机构IHS Markit最新报告指出,2019年全球65英寸以上面板出货可望达3千万片,较2018年大幅成长约50%,年增幅度也可望超过2018年。面板厂友达认为,供过于求已成常态。

午间消息,根据目前已隶属于Informa Tech旗下的IHS Markit | Technology资料,尽管液晶面板产线持续新增,如中国新增的Gen10.5和Gen8.6产线,配合具体的大尺寸电视面板需求增长,但液晶电视面板2019年的出货量预计将与去年保持不变,约为2.89亿片。2019年液晶电视需求放缓和液晶电视面板供过于求,导致液晶电视面板价格快速下降。液晶电视面板制造商被迫采取激进的工厂重组计划,并从2019年中期开始降低产线稼动率,以实现供需平衡。展望2020年,液晶电视面板制造商制定了更加保守的2020年面板出货计划。

大尺寸平板显示器产能在整体上以高于需求的速度增长,这种情况已经持续超过一年。这一增长主要来自中国新的8.6代和10.5/11代工厂,再加上传统工厂生产率也在提高。

此外,IHS Markit研究发现,经过一段时间的供过于求,大面板显示器市场将在2019年第三季度趋向更平衡甚至更吃紧的市场,尽管时间短暂。

2020年液晶电视面板出货量将大幅减少至2.65亿片,同比下降8%。这是自2011年以来首次年度下跌,且成长率是历史最低水平。

2018年第三季度的需求呈现季节性拉高,但自2017年下半年以来,价格则持续恶化。在2018年第四季度,大尺寸面板加权平均价格下跌2.7%。预计2019年第一季度价格下降将加速至5.4%。

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IHS Markit | Technology Display 研究总经理谢勤益表示:“自从中国大陆面板制造商于2018年启动Gen10.5面板厂之后,拥有用于电视面板生产的Gen7和Gen8产线的韩国和台湾面板制造商在大尺寸液晶电视方面面临激烈的竞争。Gen10.5产线的65英寸、75英寸液晶电视面板价格更快的下跌使竞争更加白热化。最终,韩国面板制造商开始了其面板产线的重组,而台湾面板制造商则通过重新分配更多的显示器和笔记本电脑面板生产来减少液晶电视面板的生产。这是2020年液晶电视面板出货量预计大幅下降的背景。”

价格下跌也降低了利润,甚至导致台湾历史悠久的液晶显示器制造商中华映管在2018年12月提出了破产保护申请。此后,该公司的生产几乎完全停止,目前还不清楚何时恢复,甚至不清楚是否还会恢复生产。

这一增长主要来自中国8.6代和10.5/11代新工厂和老工厂生产率的提高。IHS Markit数据显示,除了2018年第三季度需求处于季节性高位外,自2017年下半年以来,大面板价格持续恶化。2018年第四季度,大面板加权平均价格下跌2.7%。分析师预计,这一降幅将在2019年第一季度加速至5.4%。

如下表所示,IHS Markit | Technology预计2020年韩国在液晶电视面板出货量中的份额将比2019年减少约10%,而中国大陆的份额将增加10%以上。这是一个明显的趋势,韩国厂商逐步退出液晶电视面板业务,而中国大陆持续增加液晶电视面板业务。

低价格和不断增加的库存最终导致面板制造商降低工厂稼动率。预计2019年第一季度全行业平均稼动率将降至84%,较上年下降3.5个百分点,创下自2016年第一季度以来的最低水平。

IHS Markit表示,随着中国大陆面板厂华星光电10.5代、11代线的产能攀升,以及京东方合肥10.5代、11代线逐渐达成满产,2019年,10代、10.5代、11代线产能将进一步增大,投片面积有望达到约2700万平公尺,可望占2019年全年全球产能面积的8%,较2018年成长4个百分点。

虽然液晶电视面板的出货量受到侵蚀,但较大尺寸液晶电视面板的出货量仍将继续增长。IHS Markit | Technology预计65英寸及以上的液晶电视面板出货量将在2020年从2940万片增长到3700万片。

一些面板制造商还将关闭现有的LCD产线或将其转换为有机发光二极管生产线,而另外某些制造商则可能将推迟对新设备的投资计划。

另外,随着京东方武汉厂,华星光电深圳厂,以及富士康、夏普广州的10.5代、11代线陆续投产,2023年,10、10.5、11代线产能面积将约占全球所有产能面积的20%。

此外, 为了因应全球领导品牌厂商特别是三星电子, LG电子和Sony的需求, 2020年面板厂将会开始大幅增加85吋以及86吋电视面板的出货,这能有效帮助去化8.5代线的产能。加上韩国厂商产线产能逐步关闭,Gen7.5与Gen8.5生产的一系列从43吋到65吋面板,预计将逐步出现供应紧张的情况。

IHS Markit高级总监Charles Annis表示,现有FPD产线的减产和关闭,以及在2019年第一季度降低利用率,这似乎预示了一个产业趋势。如此大量的新产能正在兴建,预计将有数量可观的传统产能因缺乏竞争力而下线,供需平衡是这个产业固有的运行机制。

此外,目前大面板显示器的失衡正导致面板价格下跌,严重影响了面板制造商的盈利能力。然而IHS Markit补充称,盈利能力下降已开始推动产能合理化,目前预计低价将刺激需求。研究预测,2019年第三季度,大面板显示器供过于求的状况将低于10%的平衡水平,降至8.2%。

IHS Markit | Technology预计中国面板厂商京东方将在2019年液晶电视面板出货量中占据最大份额19%,其次是乐金显示16%和群创光电15%。

根据IHS Markit的《AMOLED及LCD供需与设备跟踪》报告,大尺寸FPD面板的供应将会更加平衡,这将带来更为稳定的价格和盈利能力。一些电视制造商现在也预测今年晚些时候供应将会更为紧张,并开始增加面板采购,这些动向已开始引起面板制造商就提高某些尺寸面板价格展开谈判。2019年第三季度,对大尺寸平板显示器的需求预计将增加到5700万平方米,比去年同期增长约10%。

展望未来,IHS Markit认为,研究中显示的趋势表明,一些面板制造商将关闭传统的液晶显示器生产设备或将其转换为有机发光二极管生产线,而另一些面板制造商则将推迟在新设施上的投资计划。此外,IHS Markit预测,大型面板显示器更均衡的供应应该会带来更稳定的定价和盈利能力。

预计中国面板制造商将在2020年增加其液晶电视面板出货量的份额。IHS Markit | Technology预计京东方2020年将占21%,其次是华星光电16%和群创光电15%。预计到2020年,三大中国面板制造商将在液晶电视面板出货量中排进前5位,分别为京东方,华星光电和HKC。

Annis指出,尽管对全球经济、年初乐观情绪和市场时机都有所警示,但较低的价格仍然继续刺激着需求预期。过剩产能被关闭,需求在增加,供求关系将随着时间的推移而自我调整。

同时,虽然液晶电视面板价格由于供过于求而在2019年几乎全年处于下跌的情况,但有望在2020年初迎来反弹。

责任编辑:李丽

面板厂在做2020年的业务计划时,基于对2019年供需形势的判断,显得相对保守。液晶电视面板出货量规划相较2019年完成量有8% Y/Y下降。相对应于供应下降,整机厂商对于2020年整机市场需求似乎显得颇为乐观。如下表所示,2018年全球前五大电视整机品牌出货达成1,138亿台,2019年预计能达成1,154亿台;而其2020年全球前五大电视整机品牌的出货规划则为1,315亿台,相较2019年成长14%。其中如TCL, 海信, 小米等均设定其2020年液晶电视整机全球出货有双位数字增长的目标。

全球市场领导电视品牌厂商特别是韩国三星电子以及中国的品牌厂商如此积极的出货计划是为了争取扩大市场份额之外, 另外主要的原因是有鉴于电视售价快速滑落,为了能够维持其营收,增加电视机出货有其必要。

IHS Markit | Technology Display 研究总经理谢勤益表示:"这表明,对于2020年,电视整机品牌持相当乐观态度。由于2020年有东京奥运会及欧洲杯等大型体育赛事,整机品牌的乐观态度有充足的理由。另外,全球电视整机市场2010~2011年间有一段出货高潮期,8~9年之后的现在也有可能迎来家庭电视整机更新换代的一波需求。这些需求端的正面消息,都有望为2020年的液晶电视面板市场带来比较正面及较2019年更强的需求。"

IHS Markit | Technology针对2020年液晶电视面板供需分析如下:

大型体育赛事的备货需求及传统二季度下半段的销售旺季备货需求,有望使面板价格在一季度后半段就开始出现反弹;由于长达3个月的大型体育赛事持续时间,相应的需求不会短时间涌现并消失,需求也会在前期持续相应时间;因此价格反弹也有望持续相应时段。

而体育赛事结束后,整机厂商又要开始为下半年的销售旺季准备,因此可以预计,2020年全年需求都可能存在持续的可能而摆脱过往二季度与下半年销售旺季中间的淡季需求低迷。

在供应端,尽管市场对新增产能的担忧仍在,但是考虑到旧产能的退出以及新增产能的有效产出,新增产能的压力将得到缓解,液晶电视面板厂2020年出货计划同比下降8%。

部分面板材料预计在2020年也会面临短缺,由于2019年的液晶电视面板材料供应链面临面板厂降低成本的压力,加上韩国电视面板厂逐步关停,2020年面板材料供应链将会开始震荡。IHS Markit | Technology 目前分析指出:面板驱动芯片的晶圆代工(Foundry )产能, 制程工序所必须的光罩 (Photomask ) , 以及高阶大尺寸偏光板与光学膜等等都可能在2020年面临供给紧张。

而如果韩国面板厂进行比较激进的旧液晶电视面板产线关停计划,不排除在2020年出现电视面板面积需求大幅成长的情况下,产能面积成长极为有限的状况。若如此,则全年电视面板供需恐都将维持偏紧态势,面板价格涨价的态势也将会一直持续。

有鉴于此,IHS Markit | Technology预测,2020年液晶电视面板价格有望在中国春节之后出现反弹,并且有机会维持上涨趋势持续至下半年。但同时,在面板厂的反映成本压力之下,如果2020年电视面板价格在心理因素与面板采购重复下单 (over-booking 或double-booking) 的状况之下快速上涨,也将会影响电视厂商的获利进而迫使电视整机厂商下修其目前相对积极的采购与出货计划。

针对此预测,IHS Markit | Technology Display 研究总经理谢勤益表示:“价格逐步上涨对于液晶电视面板产业的复苏优于价格快速上涨所导致的需求逆向下修的隐忧。”

考虑到明年新增产能有京东方武汉10.5代线,惠科滁州及绵阳8.6代线,以及启动的富士康广州10.5代线,最理想及较有可能的状况是,在需求较强的状况下,电视面板供需在2020年大部分时间维持平衡至偏紧的供需态势,面板价格也维持持续上涨的态势。

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