五美图解18年外界存款和储蓄商场构造,从Gartner数据看二〇一六满世界外界存款和储蓄和固态阵列商场格局

周末花了些时间,把Gartner的18年外部存储数据统计整理了一下,做了5张美图。

前两天我在文章从IDC数据聊聊2016全年中国外部存储市场格局里分享了中国存储市场的一些情况,今天,我们重点来聊聊全球市场,不过,我采用的是Gartner数据。

老规矩,该和大家聊聊全年的国内存储市场格局了。

废话少说,上图,5个美女图,O(∩_∩)O哈!别打我,下面上真图。

还是丑话说在前头,我的分享仅供参考,对于我整理过程中可能带来的错误,概不负责,O(∩_∩)O哈!

我的分析虽然不代表官方,但是对于大家了解市场格局,应该是有帮助的。

第一张,全球外部存储格局。

在Gartner的跟踪数据里,2016年大的形势和IDC的分析基本一致,都是全球下跌,中国上涨。不提。

不过丑话说在前头,我尽量保证数据加工的准确性,但是不能确保不会出错。

这张图信息量够大,有各厂商的年度增长和市场份额,还有总体市场情况。

关于厂商,我把Dell和EMC的数据进行了合并,因为现在这两家已经合并完成,应该一块来看。在2016年的数据里,Gartner把Pure Storage独立出来了。

全球外部存储市场其实是下滑的,不过,根据IDC的数据,中国还保持健康增长,这也是我们中国存储从业者的幸运。从下图看,感觉增幅大约10%吧。

我们看到,整个外部存储在2018年同步增长了8.8%,还是不错的。这说明18年全球的外部存储的生命力还是蛮强的,SDS/HCI肯定也在增长,但由于闪存的演进,外部存储的生命力还在延续,虽然没有SDS增长那么快,但盘子大多了。

全球收入排名如下,我们看到Dell+EMC还是受到并购的影响,有一个较大的下滑,HPE、NetApp、Hitachi基本保持稳定,IBM的下滑幅度也不大,基本站稳了脚跟。Huawei排在第6,虽然有不小的增长,但增长率第一的桂冠已经被排名第7的Pure Storage抢去。

大家最关心的可能是各个厂商的销售收入排名了。我看到IDC中国把Nimble Storage也单列出来了,但可惜它刚不久已经被HPE收购了,因此,我把HPE、H3C和Nimble的数据都整合在一起了。Dell和EMC虽然在国内还是独立运营,但我也把它们的数据合并了。所有合并的数据有都用+号来表示,说明原始数据是分开的。另外,UIT和SOUL在2016年不再单列,放到Others里面了。

我们看到Dell EMC作为老大,居然增长率也是最高的,达28.7%,比Pure Storage的增长率还高一些。

下面是出货容量的排名,我们看到NetApp有一个较大的增长。

全年第一还是Huawei,并且还保持一个较快的增长。Dell+EMC还是第二,不过总量下滑。一升一降,华为慢慢拉开了和Dell EMC的差距。不过,两家还是遥遥领先后面的厂商,是第一梯队成员。

NetApp和Huawei都跑赢大盘,增长率高过平均增长率,但是,HPE、IBM、Hitachi都是负增长。

下面是出货台数排名,Other Vendors占据了大部分份额。

出货台数方面,Huawei也是第一,不过有所下滑。这个不一定是坏事,说明Huawei的单价高了,市场重心在往高端转移。

Pure Storage一直想追上华为,从目前的数字看,华为还是没有给予它机会。但Pure的增长率高过华为,华为要小心了。

如果只看Q4的数据,Dell+EMC在整合完成后还是没有止跌,下滑幅度还是蛮大的。

出货容量方面,Huawei也是第一,而且有较大增长。其他的厂商,基本都看到容量的增长,而且基本都大于销售额的增长,说明单位容量的价格便宜了。

我们看到Others的份额在下滑,说明这个市场向巨头集中,小公司增长乏力。

来看看2016年的市场份额情况。Dell+EMC正好占据1/3,居第一阵营。第二阵营是HPE、NetApp、IBM和Hitachi,份额都在10%左右,拉不开差距,竞争非常激烈。现在HPE收购了Nimble Storage,看来有机会拉开和其他对手的差距。第三阵营Huawei和Pure Storage的增长率最高,但份额离第二阵营还是有不少差距。

如果大家只看4Q16,Huawei还是第一,而且增长率还是蛮高的,和Dell+EMC拉开的距离更大些。

下面我们来看中国区的外部存储情况。

不过,我回顾了一下2015年的市场份额情况。一年之内Huawei从3%升到了5%,按照这个速度,2018年的份额应该在10%左右,基本可以进入第二阵营了,但到底有没有机会进入前三,则不好说。华为的三分天下,必有其一的梦想,已经慢慢变得现实,不出意外,2020年前应该有机会实现。

换算成市场份额更好理解一点。2016全年,Huawei的份额是20%,Dell+EMC是14%,其他厂商都低于10%。

中国区,18年外部存储增长了7.7%,比全球平均低一些,但也相当不错了。

整个大中华区(包括港澳台)占据12%的份额,已经是日本的两倍了。

但4Q16,Huawei的份额是22%,Dell+EMC是12%,差距已达10个点。

华为绝对坐稳了老大的位置,而且增长率跑赢了大盘,份额继续增长。Dell EMC也恢复了增长,但增长率最高的是NetApp,估计和联想的合资有一定的关系。

但是,大家不要高兴得太早,在固态阵列(SSA)的市场里,中国远远落后,大中华区的占比只有4%,比日本略高一些而已。

协议上FC还是主流,58%的份额。大机协议下滑比较厉害,只有1%份额了。看来这个受去IOE影响还是很大的。

我们看到,虽然Others也在下滑,但其体量很大,很大国产厂商都在里面。算上华为,国产率超过一半了。

全闪存阵列,Gartner叫固态阵列是未来的阵列主流形态。因此,我就花点笔墨来了解一下SSA的格局。

行业上,政府的投资占了30%,已经相当于后面两个行业金融和电信的总和。

第三张美图,我们来看看固态存储的全球情况。

2016年全球SSA的收入排名,Dell+EMC占据37%,还是第一阵营。第二阵营是NetApp、IBM、HPE和Pure Storage,份额在12-15%之间,竞争非常激烈。第三阵营Hitachi和Huawei份额比较少,不过也和这两家一直主推混合阵列的策略有关。

地域上,北京、上海、深圳三大直辖市的体量还是最大的。看来经济约发达,数据量就更大,存储的需求就越多。

固态存储去年整体增长了39.2%,继续保持快速增长。

我们来看一下具体的产品形态。由于闪存市场变化太快,我们只看最近一个Q的数据。我们看到,传统架构改良的SSA销售额超过了专为闪存设计架构的产品。EMC VMAX AF,NetApp AFF和HPE SSA这传统架构TOP3在收入上都超过了Pure Storage FlashArray、IBM Flashsystem和EMC XtremIO这全新架构的TOP3。

哦,好像经常有人问我NAS的市场格局。我统计了一下,这块Huawei也是第一。华为的NAS能拿下第一主要靠的就是前几天EMC拍了个视频攻击的那款产品——OceanStor 9000。

但增长率最高的是华为,其次是Hitachi和NetApp。其他厂商都没有跑赢大盘,Pure Storage居然也没有跑赢大盘。

在中国区,HPE SSA成了最畅销单品,IBM FlashSystem和NetApp AFF紧跟其后。

虽然大机市场已经不大,但我们也来了解一下。我看大部分用户还是选择了IBM,这样也是为了维护更方便,避免协调不同厂商吧。国内存储厂商都不支持大机,也参与不了这个市场。

Others增长率只有个位数,比大盘差远了。说明全闪存的创业公司日子真的不好过。

如果看中国的SSA 2016市场份额,还是Dell+EMC第一,不过已经没有了第一阵营,因为HPE的份额也很接近。Huawei由于Dorado v3的延迟上市,份额不高。Pure Storage可惜没有进入中国市场。

以上就是去年简单的市场格局分析,细节都在图中,就不浪费笔墨做太多解读了。

下面我们再来看看国内的固态存储情况。

如果只看4Q16,IBM是第一,Dell+EMC居然沦为第四,有点不可思议。

希望对大家了解去年整个的存储整体市场格局有帮助。如果大家需要了解更多细节,建议联系IDC购买相应的数据。

中国的固态存储18年在华为的带领下增长率高达165.2%,大大高于世界水平。

SSA主要还是服务Windows和Linux的应用。

原文来自微信公众号:高端存储知识

Huawei增长了326.3%,首次全年超过了Dell EMC,拿下第一。Dell EMC、HPE、NetApp实力相差不大,紧跟其后。

FC接口还是主流的主流,iSCSI有不少应用,NAS份额比较少。

我们看到Others的增长率超高,超过了18倍,说明国产厂商的闪存化进程也在加快。但加上华为,整个国产厂商的份额还是没有超过一半。

最后,看一下整体外部存储中国区的排名。

最后我们来看一下中美固态存储的差距。

收入排名Huawei第一,而且还有较大增长。

我们看到,美国的SSA份额已经远远超过混合和HDD存储了,但是中国SSA不到混合和HDD存储的一半规模。

容量排名也是Huawei第一,并且也有较大增长。

不过,中国的闪存化加速度比美国要高,因此,这个差距会逐渐缩小。

出货排名还是Huawei第一,但是趋势是下滑的。

怎么样,这5美图基本把18年外部存储的市场格局讲完了吧,当然,一些细节大家只能自己分析了。

马上习大大要去美国见Trump,Trump同学老说中国搞贸易保护,我们来看看情况是否如此。

原文来自微信公众号:高端存储知识

我们看华为目前的份额只占中国市场的32%,Dell+EMC还有14%的份额。

但看看美国市场,Dell+EMC居然占据了42%,Huawei几乎没有份额。

Trump同学,希望你看看这个外部存储市场格局,还说中国有贸易保护吗?什么,数据不可信,Gartner也是美国公司,又不是中国统计局,你都不信啊?那我就没有办法了。

好了,格局只能简单分享到这里。如各位要更深入了解,建议购买Gartner的原始数据自己分析。

原文来自微信公众号:高端存储知识

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